Если есть сделка, в ней должно быть дело
CRM полезна не тогда, когда в ней просто есть список компаний и сделок. Она начинает работать, когда по каждой сделке понятно следующее действие: позвонить, написать, отправить предложение, назначить встречу или вернуться к клиенту через несколько дней.
Если у сделки нет следующего шага, она зависает. Менеджер может помнить о ней сегодня, но через неделю появятся новые заявки, переписки и задачи. В итоге контакт остается в базе, а продажа не двигается.
Поэтому хорошее правило простое: есть сделка - должно быть дело. Задача, напоминание, звонок или встреча должны быть связаны с карточкой клиента и иметь ответственного.
Это особенно важно, когда сделок много. Руководитель видит не только сумму потенциальных продаж, но и реальную работу по ним. Менеджер видит, что нужно сделать сегодня, а что можно запланировать на позже.
Так CRM перестает быть справочником и становится системой управления продажами.
Что это значит для бизнеса
Следующее действие внутри сделки помогает не терять клиентов и превращает CRM из базы контактов в рабочий инструмент продаж.
Разобрать похожий процесс