Новые функции CRM-досок: как удобнее вести процессы
Доски в CRM нужны не только для красивого отображения этапов. Они помогают команде быстро понять, что происходит с клиентами, задачами и проектами.
На CRM-досках полезны небольшие улучшения, которые экономят время каждый день: счетчик непрочитанных сообщений на карточке, возможность дублировать карточки, быстрый переход к задачам и связанным действиям.
Для канбан-досок важны план-факт и таймтрекинг. План-факт помогает сравнить ожидаемое время задачи с реальным. Таймтрекинг показывает, сколько времени задача действительно была в работе.
Также полезны отчеты по доскам. Даже простой отчет по времени помогает увидеть перегрузку, зависшие задачи и процессы, где команда регулярно недооценивает объем работы.
Когда CRM-доска и канбан-доска связаны между собой, продажи и выполнение задач перестают жить отдельно. Команда видит не только клиента, но и работу, которая нужна для результата.
Что это значит для бизнеса
Доски помогают связать продажи, задачи и время команды в один управляемый процесс.
Разобрать похожий процесс